Quelques milliers d'années avant J.C, David terrasse Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d'Israël lui donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce. David trouve refuge chez les philistins, avant de devenir roi et de prendre Jérusalem...
Caligula qui règne à Rome mène une vie de débauche. Il est séduit puis fasciné par Messaline une courtisane sensuelle. Après avoir accédé au trône, cette dernière se révèle être encore plus ambitieuse et perverse que l'empereur lui-même.
1830. Les troupes françaises accostent sur la presqu’île de Sidi Ferruch, près d’Alger. Parmi eux, Antoine Bouychon, paysan de l’Ariège qui s’est enrôlé pour la prime, et Adolphe Passebois, son ami, débarquent sous un tir nourri de l’artillerie turque.
Caligula dirige son peuple d'une main de fer, dans la violence et la débauche. Une esclave nommée Miriam va approcher le despote et le séduire, afin de mieux pouvoir l'assassiner.
Ator va combattre Phaedra, une sorcière maléfique, dont l'arme principale est un redoutable guerrier connu sous le nom du Maître de l'Epée, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Ator, avant que ne soit révélée une secrète connexion entre eux...