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Harry Noble est un agent du gouvernement contraint d'échapper à un groupe de diplomates véreux qui vendent des armes illégales après l'assassinat d'un de ses amis. Sa ressource la plus importante est une jeune gitane roumaine nommée Katarina, qui a été témoin du meurtre. -
Sur la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, une petite caserne où une nouvelle génération de soldats s'ennuient en attendant la fin de leur service militaire, comptant les jours où ils pourront enlever leur uniforme et retourner pour de bon dans la ville civile. C'est l'été 1987 et cela n'aurait traversé l'esprit d'aucun d'entre eux qu'ils allaient, en fait, repartir vite sur le front. Ce sont les derniers jours d'un pays appelé Yougoslavie. Mais personne ne s'en doute.