Alors qu'il était dans les forces spéciales, Roy Evans a été trahi par son collègue et s'est retrouvé emprisonné. Cinq ans plus tard, il veut prendre sa revanche contre le traître, devenu marchand d'armes.
Après la tentative d'enlèvement de sa fille, le sénateur américain de Ceylan engage le commissaire X pour qu'il enquête sur l'organisation des Chats Jaunes.
L'ingénieur Farel est appelé en Italie pour s'occuper de la construction d'un chemin de fer. Si il est bien accueilli par la duchesse de Parme, ce n'est pas le cas avec les ouvriers...