Au campus de Saint Marks, l'année commence bien. Le Principal Khan et Madame Das ont décidé que l'école participerait au Festival de Shakespeare organisé par l'ensemble des établissements. Mais des incidents dramatiques vont survenir durant la préparation.
Les villageois vivant au pied d'une montagne et manquant d'eau obligent un jeune percepteur timide à y trouver une source. Obligé de passer la nuit dans un temple délabré, il fait la connaissance d'un taoiste et d'une belle jeune fille qui est en réalité un fantôme séduisant les hommes pour les offrir à son maître.