Tex McCloud, propriétaire d'un ranch, et Tom Blaine, lieutenant de cavalerie, s'associent pour capturer Lucky Lee, un mystérieux bandit à la tête d'une bande de de renégats indiens.
En 1870, un homme sème la terreur dans tout le Mexique : Ortega. Avec l'aide de sa bande, il dépossède les fermiers de leurs terres. Mais tout cela va changer avec l'arrivée d'un jeune homme qui sait manier les armes...
L'enquête de Gene sur un braquage de banque l'emmène dans un showboat. Là, il découvre que le père de la chanteuse adolescente Patsy a travaillé avec les voleurs pour assurer son avenir.