Dans une ville de province industrielle de l’Ukraine des années 1990, un jeune homme surnommé « Rhino », délinquant agressif durant son enfance devenu criminel violent, gravit rapidement les échelons d’un gang local.
En 1944, un agent russe est infiltré au commandement de l’armée Nazi au nord de l’Ukraine. Sa mission : découvrir les plans ennemis pour que l’armée russe puisse anéantir les allemands et mettre fin à la guerre.
Bon père de famille, Adam est aussi le chef d’une bande de trafiquants qui transportent des cigarettes, de l’alcool et des réfugiés entre l’Ukraine et la Slovaquie avec la complicité de la police locale.