A Téhéran, un narco-détective consacre toute son énergie à lutter contre le fléau du crack et à poursuivre un puissant et insaisissable baron de la drogue.
Expulsé de France, Amir retourne vivre chez sa famille en Iran. Par solidarité avec son père, il se retrouve impliqué dans un crime et va devoir fréquenter le traffic de devises étrangères au marché noir. Mais la culpabilité le ronge…
A Téhéran, Hussein abat le propriétaire d'une bijouterie d'un coup de revolver avant de retourner l'arme contre lui. Quelques jours plus tôt... Ce modeste livreur de pizzas s'extasie devant un sac rempli de billets de banque trouvé par son ami Ali...
23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil.
Les ténèbres règnent depuis trois ans. Une partie de la Terre est privée de soleil. Une barrière a été dressée contre l’immigration illégale depuis les ténèbres. De nombreuses maladies sont apparues. L’une d’entre elles alerte les autorités. Accusé du meurtre de son ami Saman, Ali est conduit sur le lieu du crime pour la reconstitution.
Dans une école exclusivement masculine, un groupe d'étudiant forme un club élitiste. Mais, très vite, le club est impliqué dans un scandale de tricherie. Le groupe pense savoir qui les a dénoncé mais le jeune homme est retrouvé mort peu après...
Le capitaine Khorshid, un marin du Golfe persique, accepte en dépit des risques d’aider des criminels à quitter le pays. Toutefois, il ignore le peu de scrupules de ces derniers, même envers leur bienfaiteur.
Ayaz, un homme ordinaire, voit sa tranquillité perturbée lorsque des rumeurs sur le retour de son beau-frère, impliqué dans des activités anti- gouvernementales, commencent à circuler en Iran. Pris de peur, Ayaz redoute d’être contraint de quitter sa maison si son beau-frère refait surface…
Danesh est amoureux de cinéma et de Homa. Kazem Khan est amoureux du film Casablanca et du certificat de son barbier. Shapoor est amoureux de thon en boîte et de politique. De temps à autre, le corps d’une femme au crâne rasé est retrouvé près de la mer. C’est une situation délicate comme dirait l’inspecteur Kiana.
Pour payer son mariage avec sa fiancée Maryam, Amir accepte de travailler pour le gang d’Afshar. Mais la femme délaissée de ce dernier tombe amoureuse d’Amir. Après les avoir surpris seuls tous les deux, Afshar va passer de l’indifférence totale au soupçon envahissant.
Trois amis, Jalal, Naser et Khosrow, organisent le cambriolage d’une bijouterie. La cupidité, la trahison et la vengeance prennent rapidement le dessus sur l’amitié.