Billy Queen, un agent de l'ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms) vétéran du Vietnam, infiltre les Mongols, une bande de bikers connue pour leur violence, afin de mettre en lumière leurs agissements.
Le cargo "Ville de Damas", en partance pour Alger, longe le cap Matifou, lorsque le cadavre d'un homme d'origine arabe est découvert dans une barque à la dérive. Un mystérieux poignard est retrouvé sur le corps. Durant la nuit, le commandant de bord le garde précieusement, mais il est assassiné à son tour.
Marleau a repris sa carriere de comedien et veut aussi reprendre le controle de sa vie. Mais un inspecteur vindicatif s'obstine a faire de lui le couplable d'une enigmatique affaire d'enlevements.