Un jeune et riche célibataire vit dans une mansarde, issue d'un ancien hôtel particulier. Il rencontre une jeune fille dont il tombe amoureux mais celle-ci n'apparaît que lorsque la pluie tombe et il est le seul à la voir. Serait-elle le fruit de son imagination ?
Echoué sur une côte d'Amérique latine, Hercule découvre alors une tribu Inca aux pratiques sanguinaires dont les rebelles tentent de s'insurger contre les rituels barbares de leur chef tyrannique.