Un thriller de kungfu qui se déroule pendant la dynastie des Ming et centré sur un agent des services secrets qui est trahi et traqué par ses collègues.
Cheng, champion d'arts martiaux, est marié à Emi, professeur de danse. Le jour où cette dernière est courtisée par un de ses élèves, Cheng se sent menacé et provoque le garçon en duel. Emi, désormais partagée entre les deux hommes, assiste impuissante au combat.