Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.
Hsiao Lei est le seul survivant d'une tuerie qui a décimé toute sa famille. Les responsables sont un groupuscule de mercenaires dirigés par Ding, une redoutable combattante. Contre toute attente, celle-ci tombe sous le charme de Hsiao. Confronté à un véritable dilemme, le jeune homme est cependant bien décidé à éliminer coûte que coûte ...
Le proviseur du lycée Manseh espère que son équipe de Taekwondo, autrefois très réputée, brillera aux qualifications pour le championnat national. Or les élèves se font démolir par une bande de voyous quelques jours avant la compétition !