Au XVIe siècle, en Thaïlande, la légendaire reine Suriyothai se joint à la bataille pour défendre son époux le roi Mahachakrepat et sauver le royaume de Ayothaya des envahisseurs birmans.
Sema, jeune forgeron, tombe amoureux de Lady Raraï, déjà fiancée à un rival, Moo Khan qui par fureur provoque Sema en duel auquel il échoue. Humilié, Moo Khan bannit du royaume, Sema dont il enlève la soeur. Sema retrouvera son honneur en combattant contre l'envahisseur birman, aux côtés du roi Naraesuan.