La Première Guerre Mondiale s’achève, et pourtant une nouvelle bataille se prépare. L’Allemagne, sous couvert d’aider les états baltes à devenir indépendants, lance une guerre pour coloniser cette région et étendre son territoire. A Riga, ville assiégée, le peuple se prépare au combat. Parmi eux, Martin quitte sa ferme et sa femme ...
Namay, jeune orphelin du Royaume de Sémigalie, voit son destin basculer le jour où le Roi Vester le choisit comme unique héritier. Désormais à la tête des guerriers païens les plus redoutés de la Baltique, il est loin de se douter qu’il a rendez-vous avec l'Histoire.
23 août 1939. L'Europe craint une guerre imminente. Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique (de non-agression). Parallèlement, un agent estonien est assassiné. Des sources russes prétendent qu'il y a un traîte dans les rangs. Feliks Kangur, un espion estonien, est chargé de découvrir l'identité de l'agent double.
Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Kornev se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents corrompus de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.
D'après l'histoire vraie de Marija Leiko, star lettone du cinéma muet et actrice de théâtre, qui, à la fin de sa carrière, doit choisir entre la célébrité et l'amour pour son petit-fils, entre ses idéaux et les mensonges du régime totalitaire de Staline.
Une relation mère-fille troublée dans les pays baltes sous domination soviétique. Sous la surface se cache l'histoire de trois générations de femmes, et l'importance pour une grand-mère de donner à sa petite-fille ce que sa fille est incapable de lui donner - l'amour et le désir de vivre.