A la veille de la Seconde Guerre mondiale, à Berlin. À la suite de l'assassinat d'un attaché allemand à Paris, qualifié à tort d'« attentat terroriste juif » par la propagande nazie, la population se retourne contre l'« ennemi intérieur » et s'abat violemment sur les quartiers et les lieux de culte juifs. Alors que la ville sombre dans le chaos et que des dizaines d'innocents sont assassinés, l'ordre est donné de « laisser le peuple s'émeutier ». Le lieutenant de police Wilhelm Krützfeld est confronté à un choix moral : maintenir le système ou prendre position.
Au XVIIe siècle, Rose, un mystérieux soldat arrive dans un village protestant isolé. Prétendant être l'héritière d'un domaine abandonné depuis longtemps, Rose présente un document pour authentifier sa demande, ce qui suscite le malaise et la suspicion au sein de la communauté.
Erna von Gaderthurn, une femme attirante de 41 ans, décide de commencer une nouvelle vie après le décès de son père. Elle quitte sa mère possessive et le château familial de South Tyrol, pour partir comme institutrice à Blons, un village dans les Alpes de Vorarlberg.
Au début du XVIIIe siècle, une comtesse européenne choisit un esclave africain pour être baptisé et éduqué. Arrivé à l’âge adulte, Angelo acquiert de l’importance et devient la mascotte de la cour viennoise jusqu’à ce qu’il décide d’épouser en secret une femme blanche.