Lorsque le prédicateur laïc Thomas Munro arrive dans une colonie britannique de la Nouvelle-Zélande des années 1830, son passé violent est rapidement remis en question et sa foi mise à l'épreuve, car il se retrouve pris au milieu d'une guerre sanglante entre tribus Māori.
Dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre, en 1859, le combat d'une jeune femme Māori pour retrouver son identité et sa culture indigène dans la Grande-Bretagne de l'ère victorienne.
1821, les premiers marins britanniques débarquent en Nouvelle-Zélande. Phillip Wayne devient ami avec le chef Maori local et met à jour le massacre de la population locale pour vendre leurs têtes réduites comme macabres trophées.
Un adolescent maori curieux s'aventure à Londres dans les années 1840 pour participer à une exposition sur l'art de son peuple. Au début, il apprécie l'attention qu'on lui accorde mais il comprend rapidement qu'il ne peut pas se passer d'être étiqueté comme un " sauvage ".