Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de l’Évangile à travers le pays d’Israël. Mais certains sont déterminés à le persécuter. Alors que la tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule dans les rues. Pierre et le futur Saint Paul se rencontrent alors et nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le message du Christ jusqu’à Rome.
Hongrie, durant la Deuxième Guerre mondiale. Afin de retrouver la trace de sa famille déportée, un jeune homme infiltre l'armée allemande. Il découvrira les horreurs perpétrées par les troupes du IIIème Reich.
Un petit groupe de soldats russes, dirigé par l'officier de renseignement Brana Vasilyeva, a pour mission de ramener les restes découverts d'Hitler à Staline, à Moscou.
Au début du douzième siècle, les vastes plaines d’Asie Centrale brûlent des guerres que se livrent, depuis des siècles, des tribus rivales. C’est là que vient au monde Temüjin, fils aîné de l’une des familles de guerriers de l’un des quarante clans que compte le peuple mongol. Brave parmi les braves, il se doit de venger la mort de son père, tué par un chef tatare dont il tombe amoureux de la fille, la farouche Bortaï. La bataille s’engage, la première avant que Temüjin n’entre dans l’histoire sous le nom de Genghis Khan…
En 1572, Marguerite de Valois épouse Henri de Bourbon : catholiques et protestants sont reconciliés. Les intrigues de la cour vont bientôt mettre fin à cette entente.
Le 5 septembre 1972, durant les Jeux Olympiques de Munich, un groupe de terroristes palestiniens prend en otage neuf athlètes israéliens. Exigeant la libération de plusieurs prisonniers, les jeux sont suspendus et les autorités allemandes entament les négociations. Mais la situation dépare et certains otages sont exécutés.
L'histoire vraie de la tante, Big Edie, et du cousin, Little Edie de Jacky Kennedy Onassis qui ont fait les gros titres de la presse quand le ministère de la santé les a menacé de faire une descente chez eux.
Dans cette première partie, Rivette évoque entre réalisme et stylisation les premiers faits d'armes de la Pucelle, le siège d'Orléans et la victoire de Patay.
Le 10 octobre 1911, des militaires s'insurgent dans une caserne de Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. C'est la révolution Xinhai, elle marque la naissance de la République de Chine.
Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les pubs et les bordels de Berlin. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement amoureux d’une actrice. Pourtant, alors que sa carrière commence à s’épanouir, Fabian, comme beaucoup d’autres, perd son emploi.
À la suite d'un massacre dans son monastère, l'Abbé Silas convainc ses géôlières de l'épargner jusqu'au matin où des marchands d'esclaves vikings arrivent pour rassembler un nouveau lot de prisonniers. Elles espèrent ainsi découvrir l'endroit où on été emmenés leurs proches récemment enlevés par ces impitoyables hommes du Nord, qui sont également à la recherche du 'Talisman du Brannock' dont le pouvoir est de transformer tout homme en ''créature des arbres''...