1780, jour du carnaval. La reine Marie-Antoinette décide de se rendre anonymement au bal de l'Opéra. Lorsqu'un jeune homme masqué lui vole un baiser, elle répond par un soufflet. Il décide alors d'alerter les gardes...
Au Pays de Galles, un aristocrate local décide de mener une révolte de paysans contre un noble qui dilapide les revenus des taxes dans des fêtes inutiles. Pour cela il se fait passer pour une femme nommée Rebecca.
Sema, jeune forgeron, tombe amoureux de Lady Raraï, déjà fiancée à un rival, Moo Khan qui par fureur provoque Sema en duel auquel il échoue. Humilié, Moo Khan bannit du royaume, Sema dont il enlève la soeur. Sema retrouvera son honneur en combattant contre l'envahisseur birman, aux côtés du roi Naraesuan.
L'ambition croissante de Jules César est une source d'inquiétude majeure pour son ami Brutus. Cassius le persuade de participer à un complot visant à assassiner César, mais tous deux ont fortement sous-estimé Marc-Antoine.