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En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne compte comme seuls habitants qu’un vieil homme, Ivo, et un producteur de mandarines, Markus - tous deux d’origine estonienne -, qui refuse de quitter sa plantation alors que les fruits sont presque mûrs. -
Juillet 1944, Bataille de Tannenberg. Alors que l’Armée Rouge gagne du terrain sur les lignes allemandes, les soldats estoniens, pris en étau, sont contraints de rejoindre l'un des deux camps. Dans ce combat qui n'est pas le leur, ils feront la guerre à leurs propres frères... -
Erna se déguise en homme afin de remplacer son fils intellectuellement handicapé, Kalle, appelé au front. Elle part donc à la guerre à sa place. Dans les tranchées, elle va redécouvrir l'amour. Bientôt, un officier enrôle Kalle contre le souhait de sa mère... -
Un vieillard juif, Abraham Stiller, essaie d'empêcher le gouvernement finlandais de livrer les réfugiés juifs à la Gestapo.
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Helmi et Julius sont nés au début du 20ème siècle et meurent dans une Estonie nouvellement libérée.
