Un hôtel sur la côte ouest de la Sicile. Un groupe de musiciens de jazz se retrouve là pour répéter. Et voici que deux femmes arrivent des favelas de Rio. Elles racontent qu’un magicien à la solde de trafiquants a fait disparaitre Darcy, percussionniste célèbre et vieil ami du chef d’orchestre. Il faut le sauver, le ramener dans notre dimension. Aventures picaresques et poétiques de la Sicile au Brésil et grand final concert ethno- jazz.
Les sœurs jumelles Rosemary et Susie, l'une sérieuse et l'autre écervelée, rejoignent les WAVES et tombent toutes les deux amoureuses du crooner Johnny Cabot.
Bob Clemens est cameraman pour les actualités. Chargé de filmer la patineuse suisse Karen Vadja, il arrive trop tard et décide donc de filmer une femme patinant sur une autre patinoire new-yorkaise et de la faire passer pour Karen. Le stratagème se retourne contre lui lorsque le promoteur Larry Herman jette un œil au film de Bob et décide de ...