Les proches de Abigail Chandler croient qu'elle brille comme chanteuse d'opéra à New York. En réalité, la jeune fille travaille dans un cabaret sous le pseudonyme de "High-C Susie".
Regalito et sa soeur Trinidad, appelee Morena Clara, ont pour seul moyen de subsistance le larcin. Ils le pratiquent avec cette individualite propre aux Gitans qui sous leurs mots d'esprit et une grande jovialite exterieure cachent un caractere douloureux, ironique et superstitieux.
Le président des États-Unis Franklin Roosevelt nomme un producteur de théâtre, Lawrence Cromwell, nouveau Ministre du Divertissement et le charge de distraire le public américain, abattu par la crise économique.