Le commencement de l'histoire...André Toulon, marionnetiste, apprend un jour une formule permettant de donner vie aux objets inanimés. Il va donc créer, à partir de ses propres poupées, les Puppet Master, et s'en servir pour sauver la femme qu'il aime...
Susan Hamilton est une femme heureuse, mariée et sur le point d'avoir son premier bébé. Mais, elle est hantée par des cauchemars dans lesquels elle rêve d'une certaine Karen Clarke. D'ici peu, le monde de Karen et Susan commence à se heurter, indiquant une vérité qui peut se révéler terrifiante.
Pour fêter Halloween, Mike invite sa fiancée et quelques amis en forêt, dans la ferme isolée de ses parents. Quelques jours qui s'annoncent délirants et que devrait couronner un bal masqué. C'était cependant sans compter sur la présence d'un convive indésirable, un certain Morty. Véritable bloc de haine démoniaque taillé dans le plus ...
Virgil Travis, traumatisé dans son enfance par une femme qui lui a fait subir d'atroces choses, créé des poupées vivantes pour tuer tout ceux qui se mettent en travers de son chemin...