Juste avant de mourir, un artiste sérigraphe du temple Kohoan à Kyoto, livre la belle Satoko à Jikai, prêtre quelque peu lubrique, chef du temple Kikuchi. Jinen, l’apprenti bonze malmené par Jikai, observe silencieusement la situation.
Billy Queen, un agent de l'ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms) vétéran du Vietnam, infiltre les Mongols, une bande de bikers connue pour leur violence, afin de mettre en lumière leurs agissements.
Alberto, acteur naturalisé espagnol mais né à La Havane, Mercedes, productrice de cinéma et Pedro, scénariste, tous deux cubains, cherchent une idée pour leur prochain film. Pedro et Mercedes sont amants et savent que ces propositions de scénario peuvent leur changer la vie. Pedro découvre peu à peu le passé de Mercedes et Alberto et s'en ...