Farah apprend de sa mere adoptive mourante que ses parents, d'une noble famille bedouine, furent tues par une tribu rivale lorsqu'elle etait encore bebe. Cette terrible nouvelle l'amenera a vivre une double vie, femme le jour, mysterieux cavalier noir la nuit, afin de recouvrer son sang et son heritage.
Jamil, après un séjour de quelques années à l'étranger, retourne au pays, défait et brisé. Il est engagé en tant que commis dans la librairie du jeune Tarek Ben Othman. Jamil est attiré par la veuve Aïcha, quinze ans son aînée et mère de Tarek.