Todor est un petit contrebandier du port de Trieste. Un jour, il découvre Nilofar, enfermée dans une caisse sur un bateau. Passagère clandestine cherchant à venir en France, elle a été dupée par ses passeurs. Elle est presque morte. Todor choisit de la soutirer aux trafiquants qui comptaient se servir d'elle.
Victor Stowell, le fils du juge de l'île de Man, est fiancé à Fenella Stanley lorsqu'il fait la rencontre de Bessie Collister, une jeune fille de la région.