En 1943 dans un petit village rural de Slavonie, un propriétaire terrien, Sima, aide le mouvement des Partisans et parallèlement le mouvement Oustachi afin de sauver la vie de son fils Benes, enrôlé dans l'armée allemande.
Nasrine, une jeune fille d'une douzaine d'années, ne rêve que de savoir lire et écrire bien que dans son village l'éducation soit réservée aux garçons. Sa mère, une sage-femme de renommée, l'oblige à devenir son apprenti. C'est en la secondant à un accouchement que Nasrine rencontre une féministe qui s'engage à l'instruire en secret. ...
Afin de subvenir aux besoins de sa famille et de réaliser son rêve qu'est d'acheter une vraie maison, Kang In Goo, un homme relativement honnête, n'a d'autre choix que de travailler pour la pègre.
Dans la région pauvre et désertique du Nordeste, un groupe d’enfants forme un orchestre et joue Mozart, Bach, Villa-Lobos, etc. L’orchestre est conduit et a été créé par le chef Mozart Vieira, un jeune homme humaniste et rêveur de 25 ans. Des conflits vont naître entre le musicien et les parents qui lui reprochent d’éloigner les enfants des travaux des champs. Tiré d'une histoire réelle au Nord-Est du Brésil. Aujourd'hui, professeur, Mozart a 200 élèves à la fondation Musique et Vie de l'État de Pernambuco.
Joe Sante est un petit voyou d’origine italienne. Il commence à vendre de la drogue pour le compte de Frankie Udino. Bientôt, dénoncé par un client, Joe se retrouve en prison.