Fille du propriétaire d'un cirque, Dick vit avec Willy, lanceur de couteaux, et s'occupe de Timo, le fils de Willy, comme si c'était le sien. Veuf depuis peu, Willy boit et est parfois violent. Dick s'éloigne quand elle le peut et passe de plus en plus de temps avec Tarek, l'un des saisonniers chargés de monter le chapiteau.
En 1943 dans un petit village rural de Slavonie, un propriétaire terrien, Sima, aide le mouvement des Partisans et parallèlement le mouvement Oustachi afin de sauver la vie de son fils Benes, enrôlé dans l'armée allemande.
Quand Berlin était encore séparée en deux, Wolfgang Kerber était l'un des plus brillants journalistes sportifs à l'Est. A la chute du Mur, il perd son emploi et se reconvertit dans la rubrique des enquêtes policières. Lorsque sa fille Margitta lui apprend la disparition d'une camarade de classe, Wolfgang voit là l'ocassion de se rapprocher ...
Dans la région pauvre et désertique du Nordeste, un groupe d’enfants forme un orchestre et joue Mozart, Bach, Villa-Lobos, etc. L’orchestre est conduit et a été créé par le chef Mozart Vieira, un jeune homme humaniste et rêveur de 25 ans. Des conflits vont naître entre le musicien et les parents qui lui reprochent d’éloigner les enfants des travaux des champs. Tiré d'une histoire réelle au Nord-Est du Brésil. Aujourd'hui, professeur, Mozart a 200 élèves à la fondation Musique et Vie de l'État de Pernambuco.
Huzeyin, recemment emigre a Istanbul, n'a qu'une seule preoccupation: que son fils fasse des etudes. Il y perdra le peu de biens qu'il avait et son ambition se brisera au contact des rapports durs et inhumains de la ville tentaculaire.
Joe Sante est un petit voyou d’origine italienne. Il commence à vendre de la drogue pour le compte de Frankie Udino. Bientôt, dénoncé par un client, Joe se retrouve en prison.