Pete propose à sa femme Donna de faire une pause dans leurs tentatives de fécondation in vitro pour le moment infructueuses et d'aller prendre quelques vacances au Mexique pour se retrouver. Dans un petit village, ils font la connaissance de Pépillo, un enfant handicapé.
Oichi Negishi est un garçon très timide. Il arrive de sa campagne à Tôkyô et souhaite devenir maître dans une maternelle. Mais quand il se maquille le soir, il devient Johannes Krauser II, le chanteur extraverti et vulgaire du groupe de heavy metal Detroit Metal City...
Asya est une artiste plasticienne qui travaille dans le Manhattan de l’après 11 septembre et mène la vie des gens branchés tout en suivant l’actualité sur la situation au Moyen Orient. Elle apprend que son ami d’enfance a disparu, victime d’un prétendu enlèvement orchestré par la CIA. La même nuit, elle rencontre Javier, un séduisant étudiant mexicain qui juge ses théories du complot totalement paranoïaques. Mais les apparences sont trompeuses dans le monde d’Asya.