A Manhattan, Melanie Banks, une jeune femme dans la finance adore Dan Swain, son mari joueur de football professionnel. Mais la carrière de ce dernier s'effondre soudainement, et l'individu en question ne semble pas se prendre en main, se laissant complètement aller et se faisant entretenir comme un roi. Bien décidée à divorcer, Melanie est prête à tous les coups pour se venger.
Berlin 1933, le comédien Hans Zeisig peine à conquérir les foules avec son spectacle de cabaret burlesque, qui se moque de Hitler et de Staline. Contraint de fuir l’Allemagne, il cherche à rejoindre Hollywood, mais se retrouve malheureusement à Moscou !
En rentrant chez lui, Ray retrouve son père, d'origine pakistanaise, sur le pas de sa porte. Apprenant que sa mère, américaine, demande le divorce, Ray accepte de l'héberger. Attendant la réponse de sa petite amie à sa demande en mariage, il rencontre South, d'origine asiatique.