Grock fait ses adieux a la scene et donne sa derniere representation. Il part se consacrer a la culture de la pomme de terre dans la villa imperiale qu'il vient d'acquerir aupres d'un aristrocrate. Mais sa jeune femme s'ennuie de la ville et les acrobaties de son mari ne l'amusent plus. C'est grace a Freddy Buache, directeur de la cinematheque ...
Au debut du siecle, un lutteur et un clown a la recherche d'un emploi sont engages au cirque d'Odessa. Les deux amis ne tardent pas a connaitre chacun de leur cote une gloire internationale jusqu'a leurs retrouvailles, bien des annees plus tard a Paris.
Nous sommes au debut des annees vingt. Un homme d'environ cinquante ans, bourru et taciturne, revient dans son village. On le reconnait, c'est Naapet. Il a perdu tous les siens quand les Turcs ont decime les Armeniens en 1915. Avec l'aide des villageois, Naapet va s'installer et il va epouser Noubar, qui comme lui, a beaucoup souffert.