Après s'être dérobés l'un l'autre, deux voleurs, Gerald Meldrick et Anya von Duren, se retrouvent embarqués pour la Chine. Afin d'échapper à la police hong-kongaise, Meldrick a la mauvaise idée de se déguiser en officier qui l'amène à être envoyé sur le front sino-japonais...
Une femme décède après avoir accouché en pleine campagne. Zatoichi recueille l'enfant puis décide de le livrer à son père. Arrivé en ville, il est confronté à une horde de yakuzas...
Au beau milieu de ses noces, Lioudmilla, la fille du Prince de Kiev, est ravie des bras de son bien-aime Rouslan. Tchernomor, le nais terrible, les sorciers Finnet Naina entrent en lutte face a Rouslan pour reconquerir Lioudmilla.