Comédie excentrique tragi-comique sur le thème de la bataille pour le pouvoir à l'époque de la Guerre civile. L'action se produit au printemps 1919. La ville d'Odessa est contrôlée par les Blancs. C'est alors qu'arrivent des soldats étrangers de l'Entente en lesquels les opposants aux Bolcheviks mettent beaucoup d'espoir. Le héros principal, Brodski, est répétiteur du fils Jenia de la banquière Ksidias. Jenia a 19 ans. Brodski est aussi le chef d'un groupe de bolchéviks clandestins chargés de faire de la propagande auprès des soldats étrangers. Mais suite aux dénonciations de la banquière et de son fils et à l'irresponsabilité de l'un des clandestins, Sanka, Bordski et plusieurs de ses amis sont arrêtés et condamnés.
Rin-Tin-Tin, un chiot berger allemand, se perd lors d'une expédition à travers l'Alaska et est adopté par une meute de loups. Devenu "chien- loup", Rin-Tin-Tin sauve Gabriel Dupré, un jeune Canadien français, lorsque celui-ci est attaqué alors qu'il transporte des fourrures et qu'il est laissé pour mort. Dupré et Rin-Tin-Tin deviennent amis, le chien se révèle être un défenseur acharné.
Tom et Thomas sont deux frères jumeaux âgés de 9 ans qui ne se connaissent pas, qui vivent séparément. Quand un jour, Thomas rencontre Tom à l'aéroport, ils feront tout pour réunir leur famille ensemble.
Hank Lee, un commercant américain très influent et expatrié en Chine, tombe sous le charme de Jane Hoyt... Malheureusement pour lui, celle-ci est déjà mariée et n'est en visite dans le pays que pour une seule et unique raison : retrouver son époux journaliste qui a disparu dans les contrées chinoises. Hank va tout faire pour aider la jeune femme.