Un professeur est assassiné à Téhéran. Il avait inventé la formule pour fabriquer des diamants à partir du pétrole. Interpol envoie son neveu espion afin de la retrouver.
À Téhéran, Hashem découvre un poupon sur la banquette arrière de son taxi. Alors qu’il cherche à se débarrasser de l’enfant, sa fiancée Taji souhaite le garder.
Pour payer son mariage avec sa fiancée Maryam, Amir accepte de travailler pour le gang d’Afshar. Mais la femme délaissée de ce dernier tombe amoureuse d’Amir. Après les avoir surpris seuls tous les deux, Afshar va passer de l’indifférence totale au soupçon envahissant.