Passé pour mort depuis 1908, Butch Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se cache en réalité en Bolivie depuis 20 ans sous le nom de James Blackthorn. Au crépuscule de sa vie, il n’aspire plus qu’à rentrer chez lui pour rencontrer ce fils qu’il n’a jamais connu.
Elder arrive à pied à La Paz après sept jours de marche pour protester avec ses amis mineurs contre leur renvoi des mines de Huanuni. Bientôt Elder tombe malade et la métropole l’asphyxie peu à peu.
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de leur petit-fils venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille.
Gregorio, agriculteur frustré et arrogant tente de récupérer pour sa famille les eaux d’un ancien canal d’irrigation. Gregorio va rapidement être confronté à la corruption.
Le jeune Elder est envoyé chez sa grand-mère à Huanuni, petite ville minière de Bolivie. Une fois sur place, il n’a de cesse d’embarrasser son parrain, Francisco, car il préfère boire ou fumer plutôt que d’aller travailler. Très vite, Elder va découvrir un secret sur son parrain et la mort de son père.