Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’Orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste...
Santiago, Chili, 1979. En plein dans le contexte social difficile créé par la dictature de Pinochet, Raùl Peralta est obsédé par Tony Manero, nom du personnage de John Travolta dans "La Fièvre du samedi soir", à qui il veut ressembler...
Le rappeur brésilien Emicida enchante la scène du Theatro Municipal de São Paulo avec la poésie inventive et les beats éclectiques de son album "AmarElo".
Rio de Janeiro, 1941. Apres l'attaque de Pearl Arbour, Max, mauvais garcon, decide avec sa bande de mettre a sac le cabaret "Hambourg", tenu par un Allemand.