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Alors qu'il se rendait vers l'Ouest avec sa fille Rill, le colonel Lambeth se perd dans le désert mais est sauvé in extremis par deux cavaliers: Pecos et Chito. Il décide de les engager comme protecteur mais se retrouve vite mêlé aux problèmes de Pecos qui est recherché par Sewtelle, un homme dont le frère a été tué par le cavalier. -
1906. Cowboy du Montana, Duke Fergus voyage à San Francisco pour récupérer l'argent d'une dette auprès d'un dénommé Tito Morell. -
Un cow-boy tombe amoureux d'une patronne de cabaret au caractère bien trempé. -
A peine arrivé en ville, le paisible cow-boy Melody Jones est pris pour le dangereux Monte Jarrad, un hors-la-loi qui sème la terreur dans la région. Mais la supercherie est vite découverte et Jones doit affronter Jarrad.
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Afin de mettre un terme aux agissements d'une bande de voleurs de bétails menée par Roy Stuart, Clay Hardin retourne à San Antonio en s'infiltrant dans la diligence de Jeanne Starr. En effet, cette dernière, chanteuse, se rend au cabaret de Roy où elle doit se produire.
