Trente ans se sont écoulés depuis que Marianne et Johan se sont perdus de vue. Sentant confusément qu'il a besoin d'elle, celle-ci décide de rendre visite au vieil homme dans la maison de campagne où il vit reclus.
Casim Khan, émigré pakistanais, travaille comme DJ dans une discothèque de Glasgow et rêve de monter son propre club. Ses parents, musulmans pratiquants, veulent le marier à sa cousine. Leur projet semble compromis quand Casim s'éprend de Roisin.
C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau à mettre bas. L'une d'elles y parvient difficilement. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau.
En 1948, M. Mathieu, professeur de musique, devient surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs et transforme le quotidien des pensionnaires en les familiarisant à la magie du chant.
Ne supportant plus le traitement de faveur réservé à Bugs Bunny, Daffy Duck décide de quitter le studio de cinéma qui l'emploie avec le cascadeur D.J. Drake. Ce dernier souhaite reprendre la quête de son père et trouver le Diamant du Singe Bleu...
Chris s'engage dans un chemin de terre pour contourner un embouteillage. Il fait alors la connaissance des passagers d'une voiture bloquée au milieu de la route. En cherchant de l'aide, le groupe pénètre dans une cabane. L'horreur les attend...