Enid et Rebecca trouvent les lycéens de leur âge bêtes et immatures. La première échoue à ses examens et doit suivre des cours d'été pour obtenir son diplôme. Elle s'éprend alors de Seymour, un adulte qu'elle trouve original et séduisant.
Hedwig Schmidt, un transsexuel allemand, est la star du rock la plus étonnante et la plus méconnue du monde. Avec son groupe, elle sillonne les Etats-Unis de restaurants miteux en halls de centres commerciaux. Pourtant, chacune de ses chansons révèle son incroyable destin et sa vision du monde. Hedwig raconte, en chansons, son enfance ...