Après avoir essuyé plusieurs échecs retentissants, un auteur dramatique, reçoit un très bon manuscrit d'un de ses anciens élèves, celui-ci entrevoit alors la solution à ses problèmes d'inspiration et financiers. Mais pour bien faire, il faut faire disparaitre ce jeune homme trop talentueux...
Le détective privé Rigby Deardon est engagé par Juliet Forrest pour retrouver son père, célèbre savant et fabricant de fromages, qui a disparu. À partir d'une mystérieuse liste de noms intitulée Les amis de Carlotta, Rigby commence son enquête.
Encore enfant, Conan assiste au massacre de ses parents par Thulsa Doom. Réduit en esclavage, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté.