Au début du XIXe siècle, dans la vallée de l'Hudson, un propriétaire terrien, atteint d'une maladie mentale, exerce une tyrannie quasi-féodale sur ses métayers. Il épouse une très jolie jeune femme qui découvre qu'il est un assassin.
Après l'exécution de son père, pendu pour avoir tué sa femme et son amant, Pearl Chevez part retrouver de la famille au Texas. Mais sa peau métissée lui vaut de connaître l'hostilité de certains et sa beauté d'attiser les tensions familiales...