David s'échappe de prison. La police tente de le faire passer pour un fou dangereux, mais l'homme possède en fait un secret pouvant renverser le gouvernement. Un couple recueille David et l'aide à passer la frontière...
Interpretation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une serie d'histoires a tiroirs. "Ce qui m'a inspire, c'est de voir le destin a l'oeuvre activement, en train de decaler la realite, non pas vers le surrealisme et la magie... mais vers la deraison revelatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film realiste, ...