Le Ministre de la Magie Cornelius Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore...
Tim débarque à Nocturna, un monde dans lequel une ribambelle de petites créatures travaillent pour faire de la nuit un endroit magique où tout est possible...
Un village doit son nom inhabituel, "Wall", au mur d'enceinte qui dissuade ses habitants de s'aventurer dans le royaume voisin. Tristan s'engage à rapporter à une jolie fille une étoile tombée du ciel, et pour ce faire, il escalade le mur interdit...