Roy Fehler, jeune étudiant en droit, s'engage dans la police pour subvenir aux besoins de sa famille. Partenaire du vétéran Andy Kilvinski, le jeune homme apprécie cette nouvelle vie et délaisse peu à peu ses études. Lassée de ne plus le voir, sa femme le quitte et Roy sombre dans la dépression...
Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
Chi-hao acquiert les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi attendu. Mais un chef de clan sans scrupules met tout en oeuvre pour supprimer ce rival...