Joe, 17 ans, est sur le point de sortir d’un centre fermé pour mineurs délinquants. Si son juge approuve sa libération, il ira vivre en autonomie. Mais l'arrivée d'un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté.
Julien et Sophie sont liés par un jeu amoureux un peu spécial. Les années passent, ils se retrouvent séparés l'un de l'autre. Trentenaire, Julien nage en plein bonheur. Mais il y a comme un vide dans sa vie. Sophie refait alors son apparition...
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les décisions à sa place.