En 1876, le capitaine Nathan Algren devient conseiller militaire auprès de l'empereur japonais soucieux d'ouvrir son pays aux traditions occidentales et d'éradiquer l'ancienne caste guerrière des samouraïs. Mais ceux-ci influent sur Algren...
En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une brillante figure de la Marine Royale britannique. Attaqué par le navire français Achéron, son vaisseau de guerre Surprise est gravement endommagé. Jack se lance alors à la poursuite de l'ennemi...