Un scientifique a trouvé la formule d'un sérum qui rend invisible, mais ne parvient pas à en dissiper les effets. Réfugié dans l'auberge d'un village isolé, épié par les villageois, son comportement change peu à peu, et l'homme devient violent.
Ann Darrow est la vedette du prochain film de Denham. Le navire, qui comprend toute l'équipe, atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes et appelée King Kong...