Lilya, 16 ans, vit dans une banlieue triste, en ex-Union Soviétique. Elle traîne dans les rues avec Volodya, un garçon de onze ans. Un jour, Lilya tombe amoureuse d'Andrei, qui lui demande de le suivre en Suède pour commencer une nouvelle vie à deux.
Un réalisateur se retrouve dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du 18e siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du 19e siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps.