En 1947 un jeune couple d'Americains, Port Moresby et Kit, partent pour l'Afrique à la recherche de leur amour que la civilisation d'après-guerre perturbe. Pour Bertolucci le livre de Bowles "raconte une belle histoire d'amour, une histoire d'amour banale entre deux personnes très compliquées qui s'adorent mais ne peuvent pas trouver le bonheur ...
L'histoire d'un gangster au grand coeur mais aux méthodes définitives, surnommé par le presse "The King of New York" et qui rêve de fonder un hôpital, confronté a des policiers opiniâtres qui ont juré de l'abattre...