Lizzie élève seule son fils Frankie, agé de neuf ans et atteint de surdité. Pour que le petit garçon ne souffre pas trop de l'absence de son père, Lizzie lui explique que celui-ci est marin et actuellement à bord du vaisseau Accra.
Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre. Mais sa femme le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho...