Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple de sa fenêtre l'installation quasi magique d'un chapiteau de cirque. Les mâts se dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature qui va s'éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque.
Un portrait documentaire de James Baldwin, une des figures de la littérature américaine du 20ème siècle, de la culture noire et de la pensée politique, tourné à Paris. L’auteur culte est filmé dans plusieurs lieux symboliques de la ville, où il vivait à l’époque, dont la Place de la Bastille.