Le détective privé Harry D'Amour, spécialiste de l'occulte, fait la rencontre de Philip Swann, un célèbre magicien aux illusions presque trop parfaites. Lorsque le magicien meurt lors de sa représentation, les soupçons se portent sur sa mystérieuse femme, Dorothea, et sur un groupe de fanatique zélés...